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04 儲能外貿未來發展趨勢(標普納A富時羅素擴容:千億資金入A股 64股迎雙重利好)
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外資持有中國A股的股票,在一定程度上反映了中國股市的吸引力及經濟發展前景。然而,外資持股比例過高也會帶來一定的不穩定性,因為外資投資主要以短期為主,一旦外資大量賣出股票,會對市場造成沖擊。此外,外資也有自身的資金管理和規定要求,如果超過一定的閾值,就需要進行減持操作以符合規定。因此,外資持股比例超過28%后一直賣出的原因,可能是由于想利用短期機會進行投資或是為了符合自身規定而減持,具體原因還需結合具體市場情況進行分析。
國君策略2021年度政策展望:潮落之后 期待兼容并包的春天
2021年,作為“十四五”規劃元年,隨著經濟的修復,貨幣與財政政策將回歸常態,關鍵看點在于資本市場改革開放,以及產業、區域和人口領域的政策紅利。
摘要
貨幣政策穩健中性,財政政策回歸常態。 貨幣政策最寬松時點已過,宏觀流動性收緊預期提升,貨幣政策將逐步回歸疫情前的“穩健中性”。伴隨國內經濟修復,疫情期間的寬松政策將陸續退出,貨幣政策將發揮“跨周期調節”功能,預測2021年社融、信貸規模分別下降至34萬億和18.6萬億,M2增速回落至8.6%左右。財政政策亦將回歸常態化,2021年財政支出將明顯收縮,赤字率或回歸3%~3.5%左右,專項債規模適當調減至3.6萬億。
資本市場:深化改革循序漸進。一方面,繼續落實對內改革:1)加快建設多層次資本市場。 首批轉板的精選層公司有望于2021下半年登陸科創板或創業板,有望實現多層次資本市場的互聯互通;深交所主板與中小板合并事宜穩步推進,或形成“上交所主板+科創板,深交所主板+創業板”的“有限差異”市場結構。 2)注冊制有望全面推進。 多元化上市條件日益豐富,IPO將保持相對平穩偏快的節奏。 3)優化退市,護航高質量發展。 隨著監管體系不斷健全,包括“面值退市”在內的市場化退市方式,將逐漸取代過往以盈利為主要標準的退市機制成為主流。 4)交易制度推陳出新。 “T+0”交易或從上證50開始試點,推動提升價格發現效率;衍生品市場法律法規進一步完善。 另一方面,擴大對外開放,重點包括推動RCEP協議的早日生效實施,加快海南自貿區建設;繼續推進金融產品和金融市場開放,擴大境外投資者直接入市渠道,提高全行業開放水平。
調結構、擴內需,“雙循環”下的區域和人口政策。 1)為落實要素市場改革與城鎮化建設,戶籍、土地、 社會 保障等領域制度將不斷突破。2)為破解人口紅利困局,將增強生育政策包容性,三孩及多孩政策有望全面放開;降低生育、養育、教育成本,給予多孩家庭減稅的政策;加強多支柱的養老保障;提高人口質量,加速“人口大國”向“人才強國”轉變。
目錄
1. 貨幣與財政:大潮將退的2021年
1.1. 貨幣政策:穩健中性
1.2. 財政政策:回歸常態
2. 資本市場:深化改革循序漸進
2.1. 對內改革:開啟新征程
2.1.1. 多層次資本市場建設
2.1.2. 注冊制有望全面推進
2.1.3. 優化退市護航“高質量發展”
2.1.4. 交易制度推陳出新
2.2. 對外開放:資本全球化的新篇章
2.2.1. 更加開放的市場環境
2.2.2. 更加包容的資本制度
3. 產業政策升級:創新驅動,安全先行
3.1. 國防安全:軍工改革助力高景氣
3.2. 能源安全:供需兩端優化消費結構
3.3. 科技 安全:國產替代新格局
3.3.1. 半導體:技術與需求共同催化
3.3.2. 網絡安全:信息長城保駕護航
4. 調結構、擴內需,“雙循環”下的區域和人口政策
4.1. 要素市場改革,打造新型城鎮化
4.2. 生育攜手養老,破解人口紅利困局
1 貨幣與財政:大潮將退的2021年
1.1. 貨幣政策:穩健中性
2020年貨幣政策回顧:跨周期調節,穩增長與防風險兩手抓。 近年來,央行建立起以“M2和社融增速與名義GDP增速基本匹配”為核心的貨幣政策導向。為應對疫情沖擊,2020年央行先后推出包括3次降準、增加1.8萬億元再貸款再貼現額度、出臺小微企業信用貸款支持計劃、實施中小微企業貸款階段性延期還本付息等在內的一系列“跨周期調節”政策措施。從實施節奏與效果來看:1)2020年2-4月是疫情沖擊階段,央行以保就業為首要目標,通過凈投放和小幅降息等操作,推動M2與社融增速大幅上行;2)5月之后為經濟修復階段,央行通過MLF、TMLF等工具對沖投放過多的再貸款再貼現,社融、M2增速處于高位。
從政策基調來看,貨幣政策最寬松時點已過,宏觀流動性收緊預期提升。 不同于疫情爆發后政治局會議連續4個月提及貨幣政策,7月政治局會議對貨幣政策重新定調為“更加靈活適度、精準導向”,10月易綱行長在2020金融街論壇講話上提到“把好貨幣供應總閘門”。 總體上,貨幣政策將逐步回歸疫情前的“穩健中性”。
2021年貨幣政策展望:隨著經濟指標出現邊際改善,貨幣政策將為經濟持續修復預留空 間。 我們認為,2021年貨幣政策趨于邊際收緊,在經濟增速因低基數而走高的階段進行預調。具體來看,我們預測2021年社融規模將在34萬億左右,增速放緩至12%;信貸亦邊際放緩,同比下降至18.6萬億;預測M2增速將回落至8.6%左右。將M2、社融信貸增速下壓至與2021下半年名義GDP增速基本匹配的水平,從而貨幣政策重新回到中長期趨于中性的導向。同時,考慮到2021年貨幣政策基調回歸中性,政策工具將逐步退出,不會進行降準、降息等寬松操作。
1.2. 財政政策:回歸常態
2020年財政政策回顧:應對外生 性沖擊下的非常規擴張。 盡管受到疫情沖擊,經濟增長顯著承壓,財政支出仍較好做到了“合理擴張但不過度”,充分考量了短期穩增長與中長期債務風險相匹配。總體上,2020年財政政策有三點核心增量:一是中央財政赤字占GDP的比率由2019年的2.8%提高到不低于3.6%;二是1萬億的抗疫特別國債;三是地方政府專項債規模從2019年的2.15萬億上升到2020年的3.75萬億。
展望2021年,伴隨國內經濟修復,疫情期間的寬松政策將陸續退出,財政政策亦將回歸常態化。 具體地,財政支出將明顯收縮,赤字率或回歸3%~3.5%左右,專項債規模適當調減至3.6萬億。此外,繼續落實減稅降費,鞏固脫貧成果及內生發展能力,確保“六保”、“六穩”的落實。
2 資本市場:深化改革循序漸進
2020年回顧:國內多層次資本市場建設進一步深化改革。 1)科創板堅守戰略定位, IPO節奏穩步提升。其中,科創板年內新增上市公司125家,較2019年新增55家。2)創業板實施注冊制,放開借殼上市與再融資限制。3)新三板精選層落地,首批32家公司于7月掛牌交易
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