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06 華寶海外科技股票是一只什么樣的基金(最全場內指數基金攻略!十分鐘帶你玩轉ETF基金)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-29 05:50:41【】4人已围观
简介%。主動基金的每年的管理費和托管費則分別是1.5%、0.25%,持有指數基金每年能省下1.15%的持有成本。2.3交易成本低交易成本低是相對股票來說的。股票賣出的時候要付成交金額1‰的印花稅,ETF則
2.3交易成本低
交易成本低是相對股票來說的。
股票賣出的時候要付成交金額1‰的印花稅,ETF則不需要。
另外,現在不少券商已經取消了“ETF交易傭金不滿5元最低收5元”的規定,而股票還在執行這一規則。
2.4長生不老
指數成分股并不是一成不變的。如滬深300指數每半年就調整一次成分股名單,把不符合條件的股票調出,同時調入符合條件的優質股。可以說,只要股市不關門,指數就能“長生不老”。
2.5規避黑天鵝風險
買個股最大的風險就是黑天鵝風險,比如“扇貝游走了”的獐子島,這種股票誰碰到誰倒霉。
指數一般不會納入這類股票,買指數遭遇黑天鵝的概率低。
退一步講,一個指數有幾十上百家個股,就算其中一個暴雷,對整體影響業也有限。
3、ETF是指數基金的一種
說完了指數基金,終于可以說說ETF為什么是指數基金的一種了。
ETF的英文全拼是ExchangeTradedFund,字面翻譯過來就是“交易所交易基金”。
最開始,ETF不完全是指數基金,也有主動ETF基金,只要你在交易所上市就可以稱為ETF。
不過,主動ETF基金發展不如人意,市場上基本見不到了。大家就開始用ETF特指交易所上市的指數基金,對ETF的翻譯也變成了“交易型開放式指數基金”。
注意,ETF特指在交易所上市的指數基金。交易所外也有不少指數基金,如ETF聯接基金和指數增強基金,這類基金統稱為場外指數基金。
ETF和場外指數基金的區別主要體現在申贖方式、交易方式、投資方式和投資目標上。
3.1申贖方式
ETF要用一攬子股票申購和贖回。比如,你要買滬深300ETF,就要按照滬深300指數的權重,把300只股票配置好,交給基金公司去換取基金份額。
同理,你賣出基金份額,基金公司也不會給你現金,而是給你300只股票,你要把300只股票賣掉后,才能換回現金。
場外指數基金則相對簡單些,直接用現金就可以申購贖回。
3.2交易場所
ETF申購贖回麻煩,但這主要針對的是場外市場。
除了場外申購贖回,ETF還可以通過股票賬戶直接在交易所內購買,買賣規則和股票一樣,且買賣成本比股票更低。
場外指數基金交易就沒有這么方便了,只能通過基金公司、銀行柜臺、第三方銷售平臺等場外市場進行申購贖回交易。
3.3投資方式和投資目標
ETF的投資目標是盡可能的復制指數,追求跟蹤誤差和偏離度的最小化。所以,基金合同要求基金經理只能投資指數成分股,且倉位不能低于95%。
場外指數基金則沒有這么嚴苛的要求。
受制于“開放式基金股票最高倉位不能超過95%”的規定,ETF聯接基金要求指數成分股倉位不低于90%就行了,給了基金經理5%倉位的自主選擇權。
為了追求超額收益,增強指數基金則要求指數成分股倉位不低于80%,同時股票倉位不低于90%,給了基金經理更大的自主選擇權。
二、實操篇
1、指數基金的購買渠道
最簡單的還是開個股票賬戶,場內購買ETF。
ETF買賣流程和股票是一樣的。首先找到交易界面,然后輸入想要購買的ETF代碼或名稱(比如“滬深300ETF”或“510300”),再輸入交易價格和交易數量就行了。
ETF的最低購買單位和股票是一樣的,1手起購。1手也就是100股,ETF這里指100份。以截圖行情為例,最低要買入471.9元。
如果沒有股票賬戶,也不用擔心,直接在第三方平臺上購買就行。
以支付寶為例。
打開支付寶,在理財界面找到基金選項或右上角的搜索按鈕。
點進去,就出現了搜索框然后輸入自己想買的基金代碼或者基金簡稱就行。找到目標基金后,下方會有“定投”和“買入”兩個選項。
定投就是每隔固定時間買入一次,如果只想買一次,就選買入。
點擊“買入”后,交易界面就出現了,輸入買入金額就可以了。注意一點,最低買入金額是10元。
2、怎么選指數基金?
市場上指數基金數量非常多。單就ETF來說,已經有358只,如果再算上場外的,指數基金數量已經有上千只。這么多ETF基金,選哪個好呢?
網叔的標準就2個——業績和規模。
業績就是看指數基金和所跟蹤指數的擬合程度。簡單點說,指數基金就算不能跑贏標的指數,那也不能跑輸吧。
在決定買不買一只指數基金之前,網叔一般會看看其歷史走勢。如果跑輸標的指數,那網叔是絕不會買這個指數基金的。
以網叔關注的滬深300ETF為例。2012年上市以來,滬深300ETF在走勢和滬深300指數基本一致的前提下,已經小幅跑贏滬深300指數,這就是比較好的情況。
規模就是看基金規模有多大。規模意味著流動性,一般來說,規模越大,基金流動性越好。
以國企ETF為例。規模僅1300萬元,每天成交額不足100萬元,基本上沒幾個人交易。
然后它的走勢就變成了忽上忽下,很難以市場價賣出去。網叔是絕對不會碰這種ETF的。
按照這兩個規則,網叔把市場上一些主流指數基金篩選了下,按照投資標的不同分類如下:
2.1寬基指數基金
寬基指數基金就是跟蹤大盤指數的基金,比如跟蹤上證50、滬深300、中證500、創業板指數的基金。
這些大盤指數意味著市場平均收益,買入這些指數基金意味著獲取市場平均收益。
(1)上證50
場內:510050.SH華夏上證50ETF(規模544.31億)
場外:110003.OF易方達上證50指數A(規模230.52億)
(2)滬深300
場內:510300.SH華泰柏瑞滬深300ETF(規模483.65億)
場內:159919.SZ嘉實滬深300ETF(規模227.95億)
場內:510330.SH華夏滬深300ETF(規模289.48億)
場外:000051.OF華夏滬深300ETF聯接A(規模111.98億)
場外:100038.OF富國滬深300增強(63.76億)
(3)中證500
場內:510500.SH南方中證500ETF(規模391.77億)
場外:000478.OF建信中證500指數增強A(規模44.97億)
(4)創業板指
場內:159915.SZ易方達創業板ETF(規模149.24億)
場外:110026.OF易方達創業板ETF聯接A(規模49.76億)
(5)創業板50
場內:159949.SZ華安創業板50ETF(規模121.81億)
場外:160420.OF華安創業板50(規模10.57億)
2.2行業/主題指數基金
過去幾年,市場超額收益基本來自消費和科技互聯網等幾個熱門行業,除此之外,軍工、環保、傳媒、銀行、證券等大金融也曾在某個時間點風口起舞。
未來,市場超額收益大概率還來自這幾個方向。
(1)大消費
場內:159928.SZ匯添富中證主要消費ETF(規模84.89億)
場外:000248.OF匯添富中證主要消費ETF聯接(規模51.42億)
(2)醫藥
場內:159929.SZ匯添富中證醫藥衛生ETF(規模4.97億)
場外:159992.SZ銀華中證創新藥產業ETF(規模30.47億)
(3)酒
場內:512690.SH鵬華中證酒ETF(規模45.65億)
場外:160632.OF鵬華中證酒(規模51.75億)
(4)科技互聯網
場內:515000.SH華寶中證科技龍頭ETF(規模58.85億)
場內:510050.SH華夏中證5G通信主題ETF(規模544.31億)
場內:512760.SH國泰CES半導體芯片ETF(規模112.98億)
場內:512480.SH國聯安中證全指半導體ETF(規模91.14億)
場內:515030.SH華夏中證新能源汽車ETF(規模71.55億)
場內:513050.SH易方達中證海外互聯ETF(規模197.69億)
場內:164906.SZ交銀中證海外中國互聯網(規模46.45億)
場外:160626.OF鵬華中證信息技術(規模6.18億)
(5)軍工
場內:512660.SH國泰中證軍工ETF(規模131.46億)
場外:161024.OF富國中證軍工(規模74.94億)
(6)環保
場內:512580.SH廣發中證環保產業ETF(規模19.59億)
場外:001064.OF廣發中證環保產業聯接A(規模14.10億)
(7)傳媒
場內:159805.SZ鵬華中證傳媒ETF(規模2.05億)
場外:160629.OF鵬華中證傳媒(規模8.28億)
(8)銀行
場內:512800.SH華寶中證銀行ETF(規模82.65億)
場外:001595.OF天弘中證銀行C(規模61.21億)
場外:160631.OF鵬華中證銀行(規模14.99億)
(9)證券
場內:512880.SH國泰中證全指證券公司ETF(規模320.49億)
場內:512000.SH華寶中證全指證券ETF(規模238.49億)
場內:159993.SZ鵬華國證證券龍頭ETF(規模16.38億)
場外:161720.OF招商中證證券公司(規模32.21億)
2.3海外指數基金
在過去10多年里,美股一直長牛,騰訊等新經濟公司則在港股上市。國內投資者想投資港美股,卻苦于沒有合適的投資渠道,近年來誕生的投資海外指數基金就是一個不錯的選擇。
(1)港股
場內:159920.SZ華夏恒生ETF(規模101.92億)
場內:510900.SH易方達恒生H股ETF(規模74.85億)
場外:000071.OF華夏恒生ETF聯接A人民幣(規模24.39億)
場外:110031.OF易方達恒生H股ETF聯接A人民幣(規模11.39億)
(2)美股
場內:513100.SH國泰納斯達克100ETF(規模17.93億)
場內:513500.SH博時標普500ETF(規模34.25億)
場外:270042.OF廣發納斯達克100指數A人民幣(QDII)(規模35.39億)
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