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01 買粉絲買粉絲二更超市(像一條,二更這樣的買粉絲公眾平臺還有哪些)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-13 16:59:27【】5人已围观
简介像一條,二更這樣的買粉絲公眾平臺還有哪些?雖然叁旬是個剛起步的買粉絲,但是里面的內容挺精致的,跟一條、二更差不多,但是定位不同十倍龍頭之永輝超市系列(一):萬億空間首發買粉絲買粉絲:豬先生666歐亞集
像一條,二更這樣的買粉絲公眾平臺還有哪些?
雖然叁旬是個剛起步的買粉絲,但是里面的內容挺精致的,跟一條 、二更 差不多,但是定位不同
十倍龍頭之永輝超市系列(一):萬億空間
首發買粉絲買粉絲:豬先生666
歐亞集團洗了一次盤
早上開盤時,歐亞集團高開低走,一度跌了超過5%,之后就快速拉起。寫文章這會兒沒看,現在已經7%了。不出意外,又要漲停。
這是一次典型的洗盤,問題是,你被洗出去了嗎?
事后知道是洗盤,事先你如何判斷呢?如果你知道它的價值,你就不會輕易下車。早上7點多,在床上寫了這么幾句:
誰知道寫完遇到歐亞集團洗盤大跌,于是寫了這么幾句:
優質的資產在這里擺著,不怕你資金不來抬轎子。下面這個是10點半時寫的,當時歐亞集團仍是下跌的:
對歐亞集團感興趣的,可以參考我下面幾篇文章,我這里說一下主要觀點:
首先: 歐亞集團擁有巨額的自有物業有待價值發現。這些資產通過會計手法被嚴重低估了。
其次: 歐亞集團的盈利能力被財務手法調整過了,完全沒有體現公司應有的盈利能力。
第三: 公司董事長十年如一日增持至今,已達130多次,如今已到了退休年齡,也因此有著強烈的做高股價的沖動。
第四: 傳統百貨零售的價值在互聯網零售渠道下沉的背景之下,其價值還有待被發現,這是一塊非常明確的價值洼地。
感興趣的可以看以下文章:
2019年12月:
歐亞集團投資價值再評估:董事長連續十年買入自家股票,你以為人家真的傻嗎
2020年1月:
歐亞集團的投資價值分析:還原一個真正的商業帝國!
李佳琦賣金字火腿漲了5億市值,歐亞集團隱藏了6.5億利潤你造嗎?
2020年7月2日:
三周之內兩個漲停:這只持倉股發生了什么?
接下來說一下永輝超市的空間有多大。
生鮮零售是個黃金賽道
關于生鮮零售,我已經寫了幾十篇文章了。今天這篇文章, 主題是永輝超市未來的市值空間。
當前A股市場對于消費類的股票都給以了極高的估值,而唯獨對于與消費息息相關的零售業視而不見,這真是咄咄怪事。
說怪也不怪,因為國人都已經被馬爸爸帶了節奏,認為唯有互聯網才是未來,就好像你將來吃飯睡覺也可以在網上進行似的。
在零售業發達的國家,互聯網零售并不比實體銷售高明多少。中國的互聯網零售,卡在了一個非常好的時間點,即國內實體銷售的效率還很低下,而互聯網已經開始普及了。這里我不對零售進行展開了,僅說一下生鮮零售。
生鮮零售是個黃金賽道。
首先,生鮮零售的規模非常龐大,且規模與日俱增。
其次,生鮮消費是剛需,生鮮零售具備高頻的特點。
第三,生鮮不易保存,儲存期限短,也因此客單價不高。
第四,生鮮銷售的損耗比較高。很多人買水果都要摸一摸,捏一捏,捏了幾次,不爛才怪呢。
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第五,生鮮屬于非標準化商品,個體差異較大,也意味著你不親手去挑一挑看一看,很難滿意。
以上特點,決定了生鮮消費需要有實體場景,而互聯網銷售不具備優勢。
電商能不能讓我們挑一挑?不能。那么生鮮電商只能進行預加工,精包裝保證品質:成本增加了。
然后單次購買額也不高,但你要送貨到門:運費比重很大。
然后還需要立馬送貨,遲一會兒變質了:運費更貴了。
如果電商的成本與超市一樣,那么如果要盈利,就必須賣得更貴。成本更高就會減少需求,電商成功的關鍵乃是差異化競爭,以差異化服務為某些價格不敏感的客戶提供服務,而這,只是小眾市場。
在主體銷售上沒有電商的競爭,生鮮零售未來的競爭,就主要集中在實體銷售的巨頭上了。當前生鮮銷售的龍頭上市公司,主要就是永輝超市和家家悅。
超市生鮮零售的空間巨大
有人說,中國人的生活水平提高了,就會面臨消費升級,進而會在網上購買生鮮:品質第一,價格第二。
但如果給你第二個選擇,既有品質,又有實惠呢?
中國人當前生鮮消費的主要場景在哪里?
菜市場還是主流。
菜市場的優勢在哪里?
一是菜價比較便宜。
二是可以親自挑選。
三是離家近。
菜市場的劣勢在哪里?
一是衛生條件不好,臟亂差。
二是營業時間比較短,天黑就關門了。
三是質量也無法保證:買到變質的算你倒霉。
我們消費升級主要升級在什么地方?
一是更注重質量。
二更關注品牌。
生鮮超市和生鮮電商都具備這兩點。而這兩者比較呢?
生鮮超市的成本更低;
生鮮超市的現場體驗更好;
如果搭配周邊的購物場所,那么生鮮購物的體驗感更強。
永輝超市的市值空間在哪里
生鮮零售也是零售,而且是典型的零售。零售業具備規模經濟的特點,越是規模巨大成本控制良好的企業,其經營優勢越大。
而永輝超市和家家悅,已經具備了這樣的龍頭優勢,也因此,未來的市占率提升只是時間問題。
生鮮零售大約5萬億的市場,且仍在增長。未來生鮮零售巨頭的市占率會達到多少呢?我認為至少達到10%以上,甚至20%以上。
以10%的市占率(不考慮市場增長),年生鮮銷售額達到5000億元。而永輝超市通過生鮮來長尾銷售其他商品,比例大約1:1,這意味著其年銷售額將達到1萬億元。
永輝超市今年的股東大會上透露,其未來幾年的銷售凈利率目標是6%,這也與我之前的估算大體一致:按6%計算,一年的利潤至少600億元,按美國的零售股估值,市值也將達到2萬億元。
這里有幾個需要說明:
首先是生鮮零售的規模仍在增長。
其次是永輝超市的市占率很可能會高于10%(參考在福建、重慶的發展)。
第三是未來的凈利潤率很可能達不到6%(規模大到一定程度,其管理成本也會提升)。
這樣我們多退少補,仍按18000億計算,當前市值只有940億元。
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